La temporada de exportaciones de arándanos chilenos llegó a su fin con 117.816 mil toneladas enviadas a los diferentes mercados del mundo, ​lo que significó un incremento de ​8% respecto al ejercicio anterior. Un récord que se produce en el marco de una temporada compleja, pero donde la industria chilena ha podido enfrentar los desafíos, potenciando la calidad de las exportaciones de esta super fruta, pero también promocionando sus atributos y aportes para la salud de las personas.

En términos de mercados, EEUU aumentó 14% y Europa 13%. Mientras que Asia bajó un 27% debido a la baja de un 46% en China, mientras Corea creció 52% y Taiwán 35%. Asimismo, destacó que a pesar de que el volumen aún es bajo, 112 toneladas, vale la pena destacar el crecimiento de 233% en India.

En cuanto a la​ participación por mercado, EEUU concentró el 53% del volumen exportado, Europa 34% y Asia 10%. El 3% restante tuvo como destino Canadá, Medio Oriente y América Latina.

“Ha sido una temporada compleja, ya que, hubo que implementar medidas de resguardo ​para Covid-19 en las operaciones de huertos y packings a fin de garantizar la salud de las personas; hubo que lidiar con falta de mano de obra de personas que prefirieron optar por los programas de ayuda del gobierno, y finalmente, el impacto que ​tuvieron las restricciones que dificultaron la llegada de mano de obra de países vecinos. Desde el punto de vista logístico se vieron demoras en distintos puertos, atrasando la llegada de la fruta a los consumidores”, comentó a Simfruit el presidente del Comité de Arándanos de Chile, Felipe Silva.

En el mismo ámbito, el Director Ejecutivo del Comité, Andrés Armstrong, precisó que, si bien la pandemia impuso desafíos, también tuvo efectos positivos, “el consumo de arándanos, al igual que otras especies frutícolas, se vio potenciado por la situación del Covid-19, la cual generó una mayor demanda en distintos mercados, especialmente debido a los atributos positivos para la salud y el sistema inmunológico del arándano”.

Razones del aumento en volúmenes

Entre las razones que explican el mayor volumen de Chile, Armstrong destacó un aumento de la superficie plantada, aunque leve; el recambio de huertos por variedades más productivas y la entrada en vigencia del Systems Approach para las regiones del Ñuble y Biobio, que desvió fruta ​orgánica desde la industria del congelado a las exportaciones en fresco.

“Es notable ver que, a pesar del aumento de la oferta mundial y la mayor competencia, Chile ha podido mantener sus volúmenes de exportación de arándanos frescos, e incluso aumentarlos, como ​ha sido esta temporada. Sin duda el foco en calidad, donde entre otros factores, destaca la renovación de variedades y el cuidado en los procesos de cosecha, han permitido a Chile mantener una oferta competitiva”, expresó.

Por su parte, Isabel Urrutia de ​iQonsulting, describió dos factores importantes a la hora del aumento de los volúmenes de esta temporada: mayor superficie plantada y mayor demanda mundial. “De acuerdo al anuario de viveros de la AGV, la venta de plantas de arándanos entre 2015 y 2020 se mantuvo siempre por sobre los 3 millones de plantas con un peak de 3,9 en el año 2017. Además, la venta de plantas estuvo centrada en variedades más productivas. Estas nuevas plantas, en parte, sirvieron para realizar el recambio varietal liderado por el Comité de Arándanos, pero también para aumentar, en alguna medida, la superficie plantada total, lo que quedó de manifiesto con las cifras del catastro frutícola del año 2019, en donde las regiones del sur (​ de Maule al sur mostraron incrementos en la superficie de arándanos). ​Por el lado del consumo, una mayor demanda en los mercados internacionales favoreció la exportación de arándano fresco. En particular en esta temporada se vio una recuperación de la exportación hacia los EEUU, mientras que los envíos a Europa continúan con una racha de 6 temporadas consecutivas al alza”, puntualizó.

Urrutia, además destacó la importancia de la cada vez mayor participación en las exportaciones nacionales de las variedades nuevas, lo cual, ha sido potenciado por el Sistema de Calidad del Comité de Arándanos. “Una de las características de la oferta de Chile es la alta cantidad de variedades que presenta. En la temporada 2020-2021 diversas variedades continuaron con la tendencia al alza en sus envíos y registrando cantidades importantes (sobre 1.000 toneladas), entre las que destacan Blue Ribbon, Top Shelf, Suzy Blue y Drapper. Las tres primeras con exportaciones bajo las 130 toneladas en la temporada 2016-2017 y sobre las 2.200 en 2020-2021. También se observan otras variedades con menor cantidad como Ventura, Rocío y Cargo”, remarcó.

Cabe recordar que en la temporada 2019-2020, el Comité de Arándanos, en el marco de la celebración de sus 10 años de existencia, comenzó la implementación del “Sistema de Calidad del Comité de Arándanos”, un esfuerzo que tiene 5 pilares fundamentales que involucran aspectos como: la selección correcta de variedades, manejos adecuados de pre cosecha, cosecha y post cosecha de la fruta, y la verificación del producto terminado en base una norma de calidad actualizada a los requerimientos actuales de mercado. Un sistema que ya está dando muy buenos resultados.

Hay espacio para seguir creciendo

Felipe Silva, puntualizó que, si bien hay mayor competencia, Chile tiene espacio para seguir creciendo en sus exportaciones de arándanos, pero siempre que se siga focalizando la calidad y visualizando nuevas oportunidades. “Si bien la oferta creciente de otros países compite con la de Chile, algunas semanas más y otras menos. Lo cierto es que esa producción se ha ubicado al inicio y término de nuestra temporada, generando una oferta más estable de cara a los consumidores y un consecuente aumento de la demanda. Hay crecimiento del consumo en todos los mercados. Nuestro país tiene espacio para crecer, pero con una oferta de calidad. También hay mercados nuevos que son posibles de abordar a través del marketing y la promoción del consumo. Por ejemplo, esta temporada el mayor porcentaje de crecimiento estuvo en Medio Oriente, que, si bien hoy corresponde a una proporción menor de nuestras exportaciones, muestra cómo nuestra industria está activamente buscando nuevas oportunidades”.

Desafíos

Cuando se hablan de desafíos para seguir creciendo, el clima es siempre un factor determinante, como bien pudimos ser testigos este ejercicio 2020-2021, donde el cultivo del arándano se vio desafiado por lluvias y olas de calor. Y si bien, las precipitaciones de enero afectaron menos al sector de los arándanos, debido a que la mayor parte de la fruta había sido cosechada, el clima es un factor que hay que tener siempre en consideración.

Otro elemento tiene relación a la disponibilidad de trabajadores para llevar a cabo las labores. Una disponibilidad que se hace cada vez más esquiva para seguir creciendo. “La disponibilidad de mano de obra para la cosecha es un desafío importante si queremos crecer con calidad. Desde ese punto de vista la inmigración ha jugado un papel relevante y esta temporada el aumento de la producción de varias especies frutícolas y las restricciones que impuso la situación del Covid al ingreso de mano de obra temporal se hizo sentir en algunas semanas”, observó el Presidente del Comité.

Las plagas y su combate también son un elemento clave, y el Comité de Arándanos ha desarrollado talleres y elaborados materiales para apoyar al conocimiento, prevención y control. “La Lobesia botrana, es una plaga que requiere mantener los esfuerzos si queremos seguir avanzando con el Systems Approach. Por otro lado, la Drosophila suzukii ​ya está presente en varias regiones del país donde es ​urgente implementar las medidas de prevención y control que como Comité hemos impulsado desde hace ya algunos años”, remarcó el representante.

Orgánicos: Crecimiento rápido y sostenido

De acuerdo ​a Andrés Armstrong, la categoría de arándanos orgánicos crece más rápido que los convencionales hace ya algunos años, siendo una tendencia al alza que se mantendrá a futuro. “Nuestra posibilidad de incluir mayor producción a exportar a EEUU a través del Systems Approach ha generado la posibilidad crecer en forma importante esta temporada en ese mercado, pero también por el crecimiento de la oferta orgánica en otras regiones, como la de Coquimbo”, relevó el representante del Comité.

Asimismo, observó que “no hay que perder de vista como crece también Europa en esta categoría y lo que puede pasar a futuro en Asia, donde actualmente el consumo es más discreto”.

Finalmente relevó que “en orgánicos, EEUU creció 43% llegando a un 26% de participación en ese mercado, mientras que Europa creció un 15% manteniendo un 10% del volumen exportado a Europa. En total, los despachos orgánicos concentraron el 18% de las exportaciones nacionales”, cerró.

Debido a la creciente tendencia por consumir alimentos más sanos y a sus propiedades, la demanda de arándanos en el mundo sigue en aumento de forma constante, lo que ha incentivado la producción mundial de esta fruta y el interés de distintos países de involucrarse en la industria.

El arándano se produce a nivel global, pero el foco de desarrollo se encuentra en el hemisferio sur con Perú, Chile, Argentina y Sudáfrica, y algunos países del hemisferio norte como EE.UU. Canadá, México, Marruecos y España.

EE.UU. sigue siendo el mercado más importante de destino para los arándanos del hemisferio sur: en la temporada 2019/20 importó cerca de 170 mil toneladas de arándanos frescos provenientes de Perú, Chile, México, Argentina y Uruguay, lo que corresponde al 59% del volumen total exportado por estos proveedores. Perú lidera las exportaciones con un 46% de los envíos en fresco durante la campaña 2019/20, seguido por Chile con un 42%; más abajo se encuentra Argentina con un 6% de participación y Sudáfrica con un 5%, según explica Isabel Urrutia, analista de mercados de la consultora iQonsulting.

Por su parte, el consumo de arándanos en EE.UU. ha experimentado un aumento de más del 300% per cápita desde 2005, y al día de hoy se encuentra en un récord histórico de 0,82 kilos por persona al año. Para satisfacer la gran demanda, EE.UU. ha aumentado de forma constante las importaciones. De acuerdo con la American Blueberry Growers Alliance, las importaciones estadounidenses de arándanos aumentaron en más del 60% entre 2015 y 2019.

Además, el valor de estas importaciones se ha incrementado a más del doble en los últimos seis años, pasando de un total de 530 millones de dólares en 2014 a $1.242 millones en 2019. En el caso de Chile, se pasó de 260 millones en 2014 a 313 millones de dólares en 2019, siendo el segundo país, después de Perú, con las importaciones más costosas para el país norteamericano.

Debido a este importante incremento en las importaciones, es que algunos productores de arándanos estadounidenses, consideran el producto importado como una amenaza a la industria productora local.

Sin embargo, aún está por verse si los argumentos presentados son suficientes para determinar que las importaciones son una amenaza para el mercado doméstico puesto que no existe un traslape importante en las importaciones.

La temporada de cosecha de EE.UU., dura solo seis meses. Por lo que las diferentes temporadas de producción, tanto de América del Norte como del Sur, permiten suministrar ordenadamente el producto al mercado estadounidense durante todo el año, lo que aumenta la demanda y beneficia a todos los países productores.

Además, hay diversos factores locales que están influyendo negativamente en la producción estadounidense como los problemas derivados del cambio climático, enfermedades, la escasez generalizada de mano de obra y la falta de introducción de nuevas variedades que está demandando el mercado, los cuales deben ser resueltos antes de acusar a los mercados de importación.

LA COALICIÓN

Durante septiembre del año pasado y atendiendo las demandas de los productores de arándanos estadounidenses, el gobierno de EE.UU. solicitó al International Trade Commission (ITC; Comisión de Comercio Internacional) de ese país, abrir una investigación para determinar si los arándanos importados están generando, o pueden generar a futuro, un daño importante a los productores locales debido al aumento de las importaciones y que podría derivar en medidas restrictivas para este producto.

 “La noticia fue una sorpresa para nosotros, pero obviamente estamos preparados y con confianza porque no generamos ningún injury o daño a la producción local; es más, somos 100% contraestación”, explica Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de Chile – ASOEX y CEO de Zurgroup.

Como parte de las acciones de defensa de la parte que se opone a la implementación de medidas de salvaguarda, se formó la Coalición de Arándanos para el Progreso y la Salud (The Blueberry Coalition for Progress & Health) conformada por productores, importadores, distribuidores, compradores y proveedores de arándanos estadounidenses e internacionales. Por parte de Chile participan Hortifrut, Chilealimentos y el Comité de Arándanos de Chile – ASOEX.

Los miembros de la Coalición afirman que las importaciones no son una causa sustancial de daño a la industria estadounidense de arándanos. De hecho, señalan que el mercado de arándanos de EE.UU. es saludable, próspero y está haciendo todo lo posible para mantenerse al día con la demanda del mercado durante todo el año de esta fruta saludable y nutritiva.

Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de ChileASOEX, define la postura de la Coalición: “estamos a favor del libre comercio y creemos firmemente que el suministro de arándanos importados a los EE.UU. ha sido un tremendo beneficio tanto para la industria local como para los consumidores, aportando los volúmenes necesarios cuando los productores locales no tienen producción, o bien, cuando su producción es muy limitada y no alcanza a cubrir las necesidades de los consumidores”.

Esta coalición ha tenido una participación directa en el proceso legal en curso y tienen como objetivo defender la posición de que las importaciones, más que competir, complementan la oferta y han ayudado a aumentar el consumo y la demanda en el mercado del país norteamericano.

Además, se contrató un bufete de abogados que está llevando la defensa de la parte acusada y economistas para el análisis de la causa, según explica el presidente del Comité de Arándanos. “El 12 de enero tuvimos la primera audiencia con los comisionados del ITC y ahí expusieron todos los países involucrados, también los abogados tanto de la coalición como de distintas industrias; por parte de Chile expuso el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, y nosotros como Comité de Arándanos y ASOEX participamos en la audiencia como testigos”, relata Silva.

COMPLEMENTO DE LA OFERTA LOCAL

Urrutia explica que, dentro de estos actores involucrados, hay quienes cuentan con una parte menor de su oferta con traslape con la oferta local de EE.UU. en ciertos periodos de su temporada, que son Perú y México, como se puede ver en el Gráfico 1.

Perú comienza a llegar a principios de julio al mercado de EE.UU., con volúmenes incipientes, pero ya en septiembre los arribos comienzan a ser más importantes. No obstante, el grueso de este proveedor se da entre los meses de octubre a noviembre cuando ya no hay oferta local. México en tanto, está presente todo el año, pero el traslape se da principalmente en su porción tardía de abril y en menor medida en su porción temprana, en agosto-septiembre.

En el caso de Chile, prácticamente no hay traslape, salvo los últimos lotes de la temporada en abril, pero son mínimos. Con toda la oferta del hemisferio sur y México la competencia para la oferta de EE.UU. es mínima pues en el periodo que estos países arriban ya se ha comercializado cerca del 90% de la fruta local.

Felipe Silva coincide con esta afirmación y señala que “los arándanos de importación complementan la oferta local. Dentro de los meses que existe traslape en primavera, el volumen despachado representa un porcentaje mínimo en comparación con el volumen anual de la producción doméstica y los precios durante esos periodos de traslape son significativamente más altos que durante los meses peak de producción americana”.

NUEVOS HORIZONTES

La volatilidad de los mercados y eventuales contingencias como esta nos recuerda que debemos seguir buscando nuevos horizontes.

EE.UU. es el principal destino de los arándanos frescos de Chile. En la temporada 2019/20 los envíos llegaron a 54.728 toneladas, sin embargo, es un mercado que ha ido perdiendo participación, como consecuencia del mayor desarrollo que han tenido las exportaciones chilenas a mercados como Europa y Asia.

Chile ha ido explorando otros mercados y en 2019/20 los envíos a EE.UU. representaron el 50% de las exportaciones frente al 66% de participación que tuvo en la temporada 2015/16. Aun así, la oferta de Chile sigue siendo altamente dependiente del mercado de EE.UU. “Este mercado es la cuna de los arándanos y el consumo forma parte de su cultura, no por nada tiene el mayor consumo per cápita a nivel mundial”, señala la analista de mercados.

De acuerdo con Urrutia, entre los mercados que han ganado terreno se encuentran los mercados asiáticos, que mostraron un crecimiento de un 20% en los volúmenes de Chile durante la temporada 2019/20, entre los que destacan China que es el más relevante en volumen y crecimiento, pero también hay otros como Corea y Taiwán donde se está haciendo un trabajo interesante e India que recientemente abrió sus puertas a los arándanos chilenos y existe un buen potencial de crecimiento.

El mercado europeo, en tanto, mostró un crecimiento de un 8% en los envíos de Chile en la campaña 2019/20, donde destaca el crecimiento de Alemania y Holanda, y en lo que va de esta campaña 2020/21 el mercado europeo es el que ha mostrado el mayor crecimiento, con un 26% más de fruta (comparando las salidas al 10 de enero de cada temporada).

Espacio para crecer hay, sobre todo en Asia si se exploran nuevos mercados, sin embargo, este proceso toma tiempo, aclara la experta. Así lo confirma también Andrés Armstrong, “nosotros llevamos varios años trabajando en desarrollar mercados alternativos a EE.UU. como una forma de diversificar nuestros mercados. Hay un camino recorrido y mercados que ya han comenzado a crecer y ya reciben un volumen similar a lo que exportamos a EEUU. En caso que finalmente se impongan medidas de salvaguarda a los arándanos importados en EEUU, tendríamos que reforzar nuestros esfuerzos promocionales en estos mercados. Pero no sería fácil reubicar grandes volúmenes en poco tiempo, ya que no sólo Chile tendría que buscar estos mercados, sino que también la creciente producción de otros países”.