De acuerdo a información entregada por el Comité de Cítricos ASOEX, se dio inició la temporada de exportación de naranjas. Durante la semana 22 se registraron exportaciones por 279 toneladas, acumulando hasta la fecha 444 ton.

De los embarques registrados a la fecha, el 59% ha tenido como destino Latinoamérica y el 41% ha sido enviado a la Costa Este de EEUU.

En comparación a la temporada anterior, los envíos a la semana 22 son un 54% menores, lo que implica un ligero retraso, según comenta Juan Enrique Ortúzar, presidente del Comité de Cítricos. Sin embargo, agrega que “la falta de lluvias y el clima relativamente cálido debería permitir que las cosechas partan sin inconvenientes, con el consecuente aumento del ritmo de embarques”.

Para la presente temporada, el Comité de Cítricos estima que se exportarán 89.000 toneladas, y el principal destino será EEUU.

Las naranjas se han embarcado principalmente desde el Puerto de San Antonio y en menor volumen desde el Puerto de Valparaíso.

Para la industria chilena de fruta fresca, la exportación ha sido desde siempre más que una opción o un mercado de destino: ha sido su rasgo característico, su ADN. Pero lo que alguna vez pudo haber sido potencial, debió ser trabajado para alcanzar el volumen y la excelencia y así convertir al país en el líder del hemisferio sur y reconocido en mercados internacionales por cumplir cada requisito y protocolo, así como también por los consumidores como un país proveedor de frutas de calidad.

Sin embargo, durante el último tiempo la cadena agro ha debido mostrar toda su capacidad de adaptación frente a los cambios. Nadie podía esperarse los tres grandes sucesos que marcaron por completo esta última temporada: la pandemia por Covid-19, las fake news de las cerezas en China y las lluvias de fines de enero que dejaron grandes pérdidas en diferentes variedades.

Analizamos con distintos expertos del rubro los efectos que tuvieron estos sucesos, cómo se ha ido diversificando la industria durante los últimos años, las lecciones y los desafíos que se deben poner en práctica en un mercado cada vez más competitivo y con clientes más exigentes.

“Las exportaciones frutícolas nacionales, durante el año 2019, significaron retornos de US 6.000 millones, que representaron el 9% del valor total exportado por el país, lo que es un aporte de 2,1% a PIB nacional, ocupando en ambos casos el segundo lugar en importancia luego del cobre”, graficó el presidente de ASOEX, Ronald Bown.

La industria trabaja constantemente por responder a los requerimientos de los consumidores en la actualidad y uno de los cambios más importantes en la historia fue la incorporación de nuevas variedades para mantener la competitividad en mercados internacionales y la tecnología asociada a estos procesos, tanto productivos como a nivel de centrales de embalaje, dada la lejanía de los mercados.

Uno de los grandes desafíos que ha dejado esta crisis es la reestructuración de la industria. Si bien durante los últimos años ya se venían gestando cambios, estos tres sucesos parecen indicar que no habían sido suficientes.

CON NECESIDAD DE CAMBIOS

Si se analizan los grandes cambios y desafíos que enfrentan las exportadoras, puede pensarse que son ya viejos conocidos y que estos tres grandes sucesos no hicieron más poner en evidencia, pero sobre todo obligar a acelerar las respuestas. Los temas van del propio surgimiento del Covid-19 y sus protocolos de higiene y sanidad hasta el cambio climático, la importancia de salir a buscar nuevos mercados, reforzar el vínculo que mantienen con los agricultores y el desafío de sumarse a las nuevas tecnologías en mundo cada vez más globalizado, pero también tiene que ver con cambios en la misma organización interna.

Respecto de las lecciones inmediatas, Oscar Salgado, ingeniero agrónomo, fue enfático en señalar: “Falta desarrollar una industria como tal, donde participen todos los diferentes actores involucrados en el negocio: acá están presentes los stakeholders, productores, exportadores, productores – exportadores, fabricantes de cajas, logística, camiones, entre otros, los cuales deben conformar un cuerpo único, en el que investigación y desarrollo sea un trabajo mancomunado y no existan diferencias entre productores y exportadores”.

Gonzalo Salinas, analista de mercados de iQonsulting, difiere de esta opinión: “Se ha logrado mantener una industria con capacidad de abordar contratiempos en común a nivel de asociación de exportadores y también otras agrupaciones. Esto se ha visto en la práctica cuando ha habido heladas, lluvias o sequía, y temas macro como el cambio varietal en uva de mesa y manzana”.

Durante los últimos diez años hemos podido ver cambios en la oferta exportadora. Si antes solo eran protagonistas frutas como las manzanas y las uvas, hoy observamos mayor diversidad como las cerezas, arándanos y, dentro de los que uva de mesa y manzanos, el ingreso de las nuevas variedades.

Esto ha implicado salir a buscar nuevos mercados para repartir el gran volumen de fruta que produce, se han aumentado los estándares de calidad con un cliente cada vez más exigente y se han incorporado equipos de certificación y control de calidad.

DE AGRICULTORES A EXPORTADORES

Otro de los grandes cambios estructurales es que productores se han transformado en exportadores, manteniendo la contratación de productores terceros, creando integración vertical en la producción, siendo incluso embaladores, frigoríficos y llevando la acción comercial de la exportación. Algunos casos tuvieron éxito, otros no corrieron la misma suerte.

Se han reducido los equipos técnicos de agrónomos en terreno, ya sea porque los productores consideran que han aprendido a producir solos o bien porque contratan asesores externos. Oscar Salgado agrega: “Se entiende por aquellos que iban y asesoraban a los productores, contrataban la fruta, se hacía investigación y desarrollo, pero ese modelo ya está en retirada. Es por esto que hoy existen una variedad de asesores particulares que son quienes hacen la transferencia de tecnología. Lamentablemente esto conlleva a la falta de formación en terreno”.

Por su parte, Christian Urban, director de Uvanova, agrega: “Nació la tercerización de algunos servicios, lo que le permite a la empresa tener un staff menor, como algunos que tienen control de calidad externo, contabilidad, logística, etc”.

Si bien tenemos una extraordinaria expertiz en la parte técnica, la próxima inversión que debieran realizar las exportadoras de uva de mesa a juicio de Urban, es mejorar el sistema de cosecha, embalaje y enfriamiento, ya que considera al actual como muy antiguo y atomizado. “Se debe cambiar para agilizar procesos de logística de los productores, modificar la forma de cosechar, instalar un packing climatizado de manera de bajarle la temperatura a la fruta lo más rápido posible y luego evitar la deshidratación. Esto nos favorecerá, porque nos traerá más competitividad en el mercado de la uva de mesa”.

MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE

Las situaciones inesperadas se seguirán dando en un escenario de pandemia que persiste, pero fueron otros episodios que se sumaron al panorama, como las fake news de las cerezas y las intensas lluvias de fines de enero que llevaron a distintas lecciones que nos entregarán líderes del rubro para estar mejor preparados ante estos nuevos escenarios.

Si bien en un comienzo de la pandemia hubo incertidumbre al interior de la industria frutícola, luego supo reponerse y reaccionar oportunamente ante las diferentes variables que se presentaban. De manera muy profesional, logró resguardar la salud de sus trabajadores, desde el campo hasta los centros de embalaje, y logró también que la fruta chilena cumpliera con los más altos estándares de inocuidad, mantenerla fresca hasta su destino e ir así sorteando los problemas de logística que ha traído este complejo panorama.

“Esto fue posible gracias al esfuerzo y trabajo de todos los participantes de la cadena de producción y exportación de fruta fresca, tanto a nivel de huertos como de plantas de embalaje y de toda la cadena logística, que incluye certificaciones, transporte, actividad portuaria, entre otras, tanto a nivel privado como del sector público”, señaló el presidente de ASOEX, Ronald Bown.

Aunque se pudieron reponer de algunas variables, sin duda el Covid-19 significó mayores costos en packing, ya que hubo protocolos que manejar: realizar mayores instalaciones para cumplir normativas de distanciamiento social en diversas áreas, rotación de más turnos, e incluso el transporte se volvió más costoso, ya que fue necesario mayor cantidad de buses para trasladar a la misma cantidad de personas. Existían también continuos controles sanitarios para descartar posibles focos, y si lo había, se enviaban a los colaboradores a su hogar, lo que tornó el trabajo más lento y también la logística cambió de velocidad, desde el puerto al embarque, por todos los controles, limpiezas y sanitización de contenedores, lo que se mantiene hasta el día de hoy.

“Uno de los grandes aprendizajes que deja el Covid-19 en las empresas es hacer eficiente diferentes procesos y con esto se han ahorrado las exportadoras mucho dinero en traslados y viáticos al disminuir visitas a los huertos, viajes al exterior, realizar más reuniones o seminarios por Zoom; el teletrabajo ha sido un gran descubrimiento para el rubro, han bajado los costos por alojamientos, desplazamientos o viajes. La eficiencia no solo se logra presencialmente, así que estas son lecciones que llegaron para quedarse”, comentó Christian Urban, gerente comercial de la Frutera Santa María.

Junto a esto, otra acción que surgió como consecuencia del Covid-19 fueron las promociones focalizadas en los nutrientes que aporta cada fruta, para así fomentar su consumo entre quienes buscaban fortalecer su sistema inmunológico. Por ejemplo, se hizo énfasis en la vitamina C de kiwis y cítricos o el alto contenido de antioxidantes que se encuentra en cerezas y arándanos.

LA ENCRUCIJADA CHINA

En enero del 2021 entre los usuarios de redes sociales en China empezó a compartirse una noticia que no estaba respaldada por fuentes oficiales. La publicación decía que las cerezas chilenas que llegaban a China tenían trazas de Covid-19, lo que por supuesto generó desconfianza entre los consumidores de ese país. Esto repercutió directamente en las exportaciones de Chile, ya que ese mercado representa el 93% del consumo de cerezas chilenas a nivel mundial y los precios de venta sufrieron una caída estrepitosa.

A partir de eso es que el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, analizó: “Es importante seguir abriendo nichos de mercado en otros lugares, pero el mayor potencial seguirá siendo, por lejos, el que ofrece China, y esperamos que por mucho tiempo. Hay varias formas de enfrentar de la mejor manera posible hechos como los ocurridos. Por una parte, un trabajo consistente y coordinado de promoción entre productores, exportadores y Gobierno. Luego, seguir afinando la puntería con las variedades que desea el mercado chino, para que llegados los inconvenientes no se afecte tanto el precio. Y por último, creo que es importante profundizar herramientas como seguros que permitan disminuir este tipo de riesgos”.

Por su parte, Salgado señaló: “Cuando ves que más del 90% de las cerezas que exporta Chile van a China, te transformas en un monomercado y entonces pasa esto: cualquier traspié en ese mercado desestabiliza por completo tu negocio. Todos sabemos que en China los calibres pequeños (categorías L) no son bien demandados, entonces hay que salir a buscar mercado para este tipo de fruta. Falta conocer lo que realmente quiere el consumidor y mayor disciplina de la exportadora para mantener esas relaciones comerciales”.

Se ha implementado una campaña de promoción a través de redes sociales para educar al consumidor respecto de que no existe riesgo de contraer el virus a través de la ingesta de alimentos y volver a impulsar el consumo de cerezas, además por los diferentes beneficios que conlleva para la salud.

LLUVIAS: EL TERREMOTO CLIMÁTICO

La crisis se agudizó con las lluvias de fines de enero, lo que repercutió en frutas más sensibles como la uva de mesa, carozos y arándanos, afectando el volumen de producción y exportaciones. No toleraron bien la gran cantidad de lluvia ni la posterior humedad relativa y fue este terremoto climático que se vivió en pleno verano, completamente inusual, lo que dejó varias lecciones a poner en práctica.

Más allá de los aspectos técnicos que deberán revisarse, hay soluciones que deben pensarse a nivel industria. Uno de ellos es el que señala el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, quien cree necesario profundizar más en el mercado de los seguros que protegen las producciones respecto de eventos climáticos, lo mismo que asegurar el acceso a financiamiento. “No es comprensible que la banca contraiga el crédito para este sector. Esperamos poder hacer uso de los Fogape y otros instrumentos Corfo disponibles, pero creemos que es importante generar una mesa de trabajo con la banca, que permita que se empapen de nuestra realidad y confíen en un sector que cumple y que tiene grandes perspectivas”.

Sobre las pérdidas por las lluvias, el mayor impacto fue sobre la producción no cosechada, y en este sentido, la uva de mesa fue la especie más afectada. Si bien aún no puede realizarse una evaluación definitiva, dado los efectos siguen apareciendo, desde Uvanova estiman que serán alrededor de 600 millones de dólares por fruta que se dejó de exportar y por cajas que no se exportaron serán aproximadamente 30 millones de cajas, comentó Christian Urban.

En cuanto a las cerezas, desde Fedefruta señalaron que cerca del 25% de lo enviado llegará con retornos bajo los costos de producción.

Por su parte, iQonsulting realizó un cálculo que considera la diferencia de precios entre lo que podría haber alcanzado y lo que alcanzó realmente la cantidad de fruta afectada, la cual fue de un 44% de la oferta marítima que llegó a China: nada menos que USD 445 millones. Sin embargo, las cifras pueden varias dependiendo de diversos factores asociados a estas variables.

ASOEX, además, señaló que las cifras preliminares se aproximan a un 30% de pérdida respecto de lo esperado y que para otras especies, como las ciruelas D’agen el impacto será de un 34% de pérdida, mientras que en los arándanos, el impacto fue menor, sólo de un 1,7% de menos fruta, ya que, la mayoría se había cosechado.

LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR

¿Hasta dónde quiere participar el productor? ¿Desea transformarse en exportador? Por agenda, hoy están cada día más cerca y ambos actores debe – rían ser conscientes de la necesidad de una reestructuración de fondo. El tema es financiero: la industria quedará con menor capital ya que los productores recibirán menos retorno y las exportadoras ya han apostado sus fondos y anticipado los valores de venta y volúmenes de producción, cifras que no se dieron; por lo tanto existió un freno en el flujo de capital, el cual fue impredecible por los tres grandes hitos de la temporada.

Las exportadoras han hecho un gran trabajo para que la fruta llegue a destino en buenas condiciones. Cada empresa debe ser transmitir la información a sus productores para que comprendan que si envían fruta que luego no va a venderse a los precios que se proyectaban, todo esto finalmente será mucho más costoso que la misma pérdida. Con los altos estándares de exigencia de los mercados, la industria chilena está altamente preparada en calidad, pero el siguiente desafío es salir a conocer ese consumidor: sus preferencias y gustos, para así estar a la altura.

Pero, ¿por dónde comenzamos a reestructurar la industria? Al analizar los dos modelos de integración de las importadoras (productor – exportador o importador – exportador), Oscar Salgado comenta su preocupación: “Ambos son válidos y vigentes, pero siempre dependen del grado y disposición al riesgo que tengan ambos. Integrarse verticalmente significa mayor desafío, profesionalismo y disciplina. En este momento vamos todos a perder, lo importante es sentarnos a trabajar en conjunto para ver cómo reducimos las pérdidas, generando una relación a largo plazo que salga fortalecida de esta crisis”.

Christian Urban, desde su experiencia comercial en exportadores, opina sobre el modelo de negocio vigente: “Pastelero a tus pasteles. El productor debe preocuparse de producir bien y la exportadora debe preocuparse de vender bien. Este modelo productor – exportador funciona en la medida en que el productor incorpore en su equipo de trabajo gente con conocimiento comercial del negocio, para no caer en el error de la mala distribución de frutas”.

E- COMMERCE: EL GRAN DESAFÍO DE COMERCIALIZACIÓN

En un año incierto, donde hay muchos canales de comercialización cerrados, los grandes ganadores fueron el retail y las ventas online. Uno de los grandes desafíos para los productores y exportadores es el comercio en línea, algo que se vislumbraba, pero la pandemia hizo que el proceso se acelerara.

Esta evolución a su vez implica una serie de retos. Principalmente el embalaje y la distribución en términos del nuevo consumidor más exigente, lo que conlleva también a temas de manejos agronómicos, asuntos logísticos, distribución y mantener cadenas de frío. Asimismo, surgen desafíos comerciales, de promoción y reembalaje.

“Cuando compras por ecommerce, tú no vas al supermercado a elegir la fruta, hay un tercero que lo hace por ti, por lo que debes lograr estandarizar esas calidades. Esa fruta le va a llegar a una china de 27 años que trabaja en un rescacielos en Shanghai, y va a querer una cereza casi como si fuera un regalo de chocolate, no le puede llegar algo menos, una cereza chica con una grande”, enfatiza Valenzuela.

Urban, por su parte, cree que “es fundamental desarrollar este canal de distribución pero actualmente el e-commerce es más el ruido que hace que los porcentajes de fruta vendidos por este canal en los mercados más desarrollados. En este caso, en China, sigue siendo bastante menor respecto de los canales de distribución tradicionales”.

Para Gonzalo Salinas, de iQonsulting, “el modelo es exitoso en China porque se adaptan muy rápido a los cambios. Para las exportadoras depende mucho de a quién le vendan la fruta. Las más grandes tienen trato directo con cadenas de retail que pueden ser exclusivamente online u offline; las exportadoras se han ido adaptando bien a la nueva forma de hacer negocio, el cual también requiere mucha inversión en infraestructura por temas de refrigeración”.

Con tantos desafíos por delante, con la certeza de que ya nunca el negocio será igual y la sensación de que, una vez más, todo puede volver a cambiar y para eso solo hace falta un gran suceso que desestabilice el mundo tal como lo conocemos, lo que queda claro es que el rubro debe seguir trabajando en conjunto. Empresas y trabajadores, sector público y privado, agricultores y exportadores, de cara al futuro deben robustecer la fruticultura nacional para crear una industria más sólida, pero también más plástica: capaz de adaptarse a lo que venga. Fuerte, sustentable y resiliente.

El Comité de Cítricos Asoex, prevé para la temporada 2021 un aumento del 6% en el volumen en las exportaciones de cítricos. Lo que se traduce a un volumen total de envíos de 387.000 toneladas. Las mismas estimaciones indican que la mayor alza será por parte de las mandarinas, con una variación de 11%, de acuerdo a la temporada anterior, seguido por las clementinas con 7%. En cuanto a los limones presentarán una variación del 3%, mientras las naranjas no tendrán variación.

El aumento de las exportaciones de los cítricos se debe al aumento de las plantaciones durante la última década. “En total hay 22.230 hectáreas plantadas, de las cuáles 8.427 corresponden a plantaciones de mandarinas, 7.376 hectáreas de limones, 6.260 de naranjas, y 167 de pomelos”, comenta Juan Enrique Ortúzar, presidente del Comité de Cítricos.

Por especie

Las clementinas tendrán un volumen de exportación de 55.000 toneladas, lo que equivale a un crecimiento de 7% en comparación a la temporada anterior. Mientras que el volumen de exportación para las mandarinas será de 145.000 toneladas, lo que se traduce en un aumento del 11%, en comparación al período anterior.

Las naranjas mantendrán las exportaciones de la temporada anterior, con envíos de 89.000 toneladas.

Finalmente, en cuanto a los limones, las exportaciones crecerán en un 3%, y se espera el envío de 98.000 toneladas, para este año.

Juan Enrique Ortúzar, asegura que las estimaciones son favorables y se deben a las mayores lluvias del año 2020 en la zona Central y la reserva de agua en los embalses del norte chico. “Las lluvias del año pasado nos dan mayor tranquilidad para enfrentar esta temporada con menor incertidumbre a la anterior y proyectarla con optimismo”.

Mercados de destino

En cuanto a los mercados, Estados Unidos es el principal mercado de destino, recibiendo cerca del 85% del total de los envíos. Le sigue el Lejano Oriente y Europa, que representan cerca del 9% y 3% respectivamente. Con participaciones inferiores se encuentran Canadá, Latinoamérica y Medio Oriente.

En cuanto a China, mercado que abrió las puertas a los cítricos durante la temporada 2020, el año pasado el total de los envíos llegó a 1.031 toneladas de mandarinas, 404 toneladas de naranjas, 46 toneladas de clementinas, y 5.650 toneladas de limones.

Gráfico estimación temporada 2021

Si bien, Chile no permite la producción de frutales GMO (OGM -Organismos Genéticamente Modificados), la industria frutícola nacional se está preparando para cumplir con el nuevo requisito de India al respecto, el cual establece que las exportaciones chilenas de frutas, así como también de otros países, deben contar con un certificado que acredite que la fruta enviada no es OGM. Una tarea que está llevando a cabo el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Rodrigo Astete, jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal del SAG, indicó que este sistema se implementó antes del 1 de marzo, “para ello, en conjunto con el sector exportador, y previa consulta a India a través de nuestra agregaduría agrícola en dicho país, se elaboró un documento anexo al certificado fitosanitario, el cual contiene la información requerida por India. Éste será emitido junto con cada certificado fitosanitario para aquellos productos en que sea solicitado por India”.

Astete precisó que a la fecha “no se han emitido certificados para India de productos que requieran este documento, pero entendemos que ya se están realizando las primeras solicitudes al respecto, así que se estima que la próxima semana debieran comenzar a emitirse los primeros certificados”.

El profesional agregó que, para apoyar al sector exportador de frutas a cumplir adecuadamente con este nuevo requisito el SAG está trabajando con la industria y contestando consultas. “Actualmente esto (requisito) aplica para ciruelas y manzanas. Se han recibido consultas que se han ido respondiendo en la medida que llegan. El SAG está trabajando para clarificar cualquier aspecto que sea requerido”, explicó.

El representante del SAG mencionó que esta normativa es requerida por parte de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), y si bien no se relaciona directamente con certificación fitosanitaria, el SAG colabora emitiendo la documentación requerida por India, “ya que, en nuestro país no se permite la producción de frutales OGM.

En cuanto al trabajo del SAG en esta materia, Rodrigo Astete indicó que la entidad “verifica que la información coincida con lo descrito en el certificado fitosanitario para los casos que corresponda, ya que algunos de los antecedentes requeridos por India son de tipo comercial en los cuales el SAG no tiene injerencia (por ej., valor FOB del producto)”

Por su parte, el Presidente de ASOEX, Ronald Bown, puntualizó: “Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades chilenas en India, el Ministerio de Agricultura y el SAG, a fin de cumplir con la nueva disposición de India. Ello, pese a que la producción frutícola GMO no está permitida en nuestro país. Nuestra industria siempre se ha caracterizado por trabajar adecuadamente y cumplir con los requisitos de cada mercado, entregando fruta fresca de calidad, inocua y con diversos aportes para la salud a los consumidores”.

Bown indicó que Chile, durante la temporada pasada (2019-2020)  exportó a India más de 32 mil toneladas de frutas frescas correspondientes a manzanas, kiwis, ciruelas, uvas de mesa, peras, cerezas, arándanos y paltas.

Destacó que las exportaciones frutícolas chilenas a India son lideradas por manzanas, con  el 62,5% del total del volumen enviado a ese país, seguidas de kiwis 34,3%.

El día de hoy, la U.S. Internacional Trade Commission determinó que las importaciones de arándanos frescos, refrigerados o congelados a Estados Unidos, no causan daño sustancial grave ni representan amenaza de daño grave a su industria local.

Con esta resolución, la investigación se da por finalizada y la USITC no recomendará al Presidente de EE.UU. implementar medidas compensatorias para los productores de dicho país.

UNA BUENA NOTICIA PARA LA INDUSTRIA

Como una “muy buena noticia para la fruticultura chilena y la industria de los arándanos” calificó esta noticia el presidente de Fedefruta Jorge Valenzuela. Y señaló que, si bien las exportaciones chilenas de arándanos se han empezado a diversificar en las últimas temporadas, “EE.UU. sigue siendo nuestro principal mercado de destino”. Finalmente, agregó que “esperamos seguir abasteciendo con fruta de calidad y sana hacia todos los destinos, en especial ahora que la pandemia ha elevado las exigencias de seguridad e inocuidad entre los consumidores”. Esta temporada, además, “comenzamos a exportar arándanos a Estados Unidos bajo el Systems Approach, lo que significa que podremos llegar sin la necesidad de fumigar la fruta, y hará que nuestra oferta complementaria a la local sea más atractiva y mejor cotizada”.

Debido a la creciente tendencia por consumir alimentos más sanos y a sus propiedades, la demanda de arándanos en el mundo sigue en aumento de forma constante, lo que ha incentivado la producción mundial de esta fruta y el interés de distintos países de involucrarse en la industria.

El arándano se produce a nivel global, pero el foco de desarrollo se encuentra en el hemisferio sur con Perú, Chile, Argentina y Sudáfrica, y algunos países del hemisferio norte como EE.UU. Canadá, México, Marruecos y España.

EE.UU. sigue siendo el mercado más importante de destino para los arándanos del hemisferio sur: en la temporada 2019/20 importó cerca de 170 mil toneladas de arándanos frescos provenientes de Perú, Chile, México, Argentina y Uruguay, lo que corresponde al 59% del volumen total exportado por estos proveedores. Perú lidera las exportaciones con un 46% de los envíos en fresco durante la campaña 2019/20, seguido por Chile con un 42%; más abajo se encuentra Argentina con un 6% de participación y Sudáfrica con un 5%, según explica Isabel Urrutia, analista de mercados de la consultora iQonsulting.

Por su parte, el consumo de arándanos en EE.UU. ha experimentado un aumento de más del 300% per cápita desde 2005, y al día de hoy se encuentra en un récord histórico de 0,82 kilos por persona al año. Para satisfacer la gran demanda, EE.UU. ha aumentado de forma constante las importaciones. De acuerdo con la American Blueberry Growers Alliance, las importaciones estadounidenses de arándanos aumentaron en más del 60% entre 2015 y 2019.

Además, el valor de estas importaciones se ha incrementado a más del doble en los últimos seis años, pasando de un total de 530 millones de dólares en 2014 a $1.242 millones en 2019. En el caso de Chile, se pasó de 260 millones en 2014 a 313 millones de dólares en 2019, siendo el segundo país, después de Perú, con las importaciones más costosas para el país norteamericano.

Debido a este importante incremento en las importaciones, es que algunos productores de arándanos estadounidenses, consideran el producto importado como una amenaza a la industria productora local.

Sin embargo, aún está por verse si los argumentos presentados son suficientes para determinar que las importaciones son una amenaza para el mercado doméstico puesto que no existe un traslape importante en las importaciones.

La temporada de cosecha de EE.UU., dura solo seis meses. Por lo que las diferentes temporadas de producción, tanto de América del Norte como del Sur, permiten suministrar ordenadamente el producto al mercado estadounidense durante todo el año, lo que aumenta la demanda y beneficia a todos los países productores.

Además, hay diversos factores locales que están influyendo negativamente en la producción estadounidense como los problemas derivados del cambio climático, enfermedades, la escasez generalizada de mano de obra y la falta de introducción de nuevas variedades que está demandando el mercado, los cuales deben ser resueltos antes de acusar a los mercados de importación.

LA COALICIÓN

Durante septiembre del año pasado y atendiendo las demandas de los productores de arándanos estadounidenses, el gobierno de EE.UU. solicitó al International Trade Commission (ITC; Comisión de Comercio Internacional) de ese país, abrir una investigación para determinar si los arándanos importados están generando, o pueden generar a futuro, un daño importante a los productores locales debido al aumento de las importaciones y que podría derivar en medidas restrictivas para este producto.

 “La noticia fue una sorpresa para nosotros, pero obviamente estamos preparados y con confianza porque no generamos ningún injury o daño a la producción local; es más, somos 100% contraestación”, explica Felipe Silva, presidente del Comité de Arándanos de Chile – ASOEX y CEO de Zurgroup.

Como parte de las acciones de defensa de la parte que se opone a la implementación de medidas de salvaguarda, se formó la Coalición de Arándanos para el Progreso y la Salud (The Blueberry Coalition for Progress & Health) conformada por productores, importadores, distribuidores, compradores y proveedores de arándanos estadounidenses e internacionales. Por parte de Chile participan Hortifrut, Chilealimentos y el Comité de Arándanos de Chile – ASOEX.

Los miembros de la Coalición afirman que las importaciones no son una causa sustancial de daño a la industria estadounidense de arándanos. De hecho, señalan que el mercado de arándanos de EE.UU. es saludable, próspero y está haciendo todo lo posible para mantenerse al día con la demanda del mercado durante todo el año de esta fruta saludable y nutritiva.

Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de ChileASOEX, define la postura de la Coalición: “estamos a favor del libre comercio y creemos firmemente que el suministro de arándanos importados a los EE.UU. ha sido un tremendo beneficio tanto para la industria local como para los consumidores, aportando los volúmenes necesarios cuando los productores locales no tienen producción, o bien, cuando su producción es muy limitada y no alcanza a cubrir las necesidades de los consumidores”.

Esta coalición ha tenido una participación directa en el proceso legal en curso y tienen como objetivo defender la posición de que las importaciones, más que competir, complementan la oferta y han ayudado a aumentar el consumo y la demanda en el mercado del país norteamericano.

Además, se contrató un bufete de abogados que está llevando la defensa de la parte acusada y economistas para el análisis de la causa, según explica el presidente del Comité de Arándanos. “El 12 de enero tuvimos la primera audiencia con los comisionados del ITC y ahí expusieron todos los países involucrados, también los abogados tanto de la coalición como de distintas industrias; por parte de Chile expuso el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, y nosotros como Comité de Arándanos y ASOEX participamos en la audiencia como testigos”, relata Silva.

COMPLEMENTO DE LA OFERTA LOCAL

Urrutia explica que, dentro de estos actores involucrados, hay quienes cuentan con una parte menor de su oferta con traslape con la oferta local de EE.UU. en ciertos periodos de su temporada, que son Perú y México, como se puede ver en el Gráfico 1.

Perú comienza a llegar a principios de julio al mercado de EE.UU., con volúmenes incipientes, pero ya en septiembre los arribos comienzan a ser más importantes. No obstante, el grueso de este proveedor se da entre los meses de octubre a noviembre cuando ya no hay oferta local. México en tanto, está presente todo el año, pero el traslape se da principalmente en su porción tardía de abril y en menor medida en su porción temprana, en agosto-septiembre.

En el caso de Chile, prácticamente no hay traslape, salvo los últimos lotes de la temporada en abril, pero son mínimos. Con toda la oferta del hemisferio sur y México la competencia para la oferta de EE.UU. es mínima pues en el periodo que estos países arriban ya se ha comercializado cerca del 90% de la fruta local.

Felipe Silva coincide con esta afirmación y señala que “los arándanos de importación complementan la oferta local. Dentro de los meses que existe traslape en primavera, el volumen despachado representa un porcentaje mínimo en comparación con el volumen anual de la producción doméstica y los precios durante esos periodos de traslape son significativamente más altos que durante los meses peak de producción americana”.

NUEVOS HORIZONTES

La volatilidad de los mercados y eventuales contingencias como esta nos recuerda que debemos seguir buscando nuevos horizontes.

EE.UU. es el principal destino de los arándanos frescos de Chile. En la temporada 2019/20 los envíos llegaron a 54.728 toneladas, sin embargo, es un mercado que ha ido perdiendo participación, como consecuencia del mayor desarrollo que han tenido las exportaciones chilenas a mercados como Europa y Asia.

Chile ha ido explorando otros mercados y en 2019/20 los envíos a EE.UU. representaron el 50% de las exportaciones frente al 66% de participación que tuvo en la temporada 2015/16. Aun así, la oferta de Chile sigue siendo altamente dependiente del mercado de EE.UU. “Este mercado es la cuna de los arándanos y el consumo forma parte de su cultura, no por nada tiene el mayor consumo per cápita a nivel mundial”, señala la analista de mercados.

De acuerdo con Urrutia, entre los mercados que han ganado terreno se encuentran los mercados asiáticos, que mostraron un crecimiento de un 20% en los volúmenes de Chile durante la temporada 2019/20, entre los que destacan China que es el más relevante en volumen y crecimiento, pero también hay otros como Corea y Taiwán donde se está haciendo un trabajo interesante e India que recientemente abrió sus puertas a los arándanos chilenos y existe un buen potencial de crecimiento.

El mercado europeo, en tanto, mostró un crecimiento de un 8% en los envíos de Chile en la campaña 2019/20, donde destaca el crecimiento de Alemania y Holanda, y en lo que va de esta campaña 2020/21 el mercado europeo es el que ha mostrado el mayor crecimiento, con un 26% más de fruta (comparando las salidas al 10 de enero de cada temporada).

Espacio para crecer hay, sobre todo en Asia si se exploran nuevos mercados, sin embargo, este proceso toma tiempo, aclara la experta. Así lo confirma también Andrés Armstrong, “nosotros llevamos varios años trabajando en desarrollar mercados alternativos a EE.UU. como una forma de diversificar nuestros mercados. Hay un camino recorrido y mercados que ya han comenzado a crecer y ya reciben un volumen similar a lo que exportamos a EEUU. En caso que finalmente se impongan medidas de salvaguarda a los arándanos importados en EEUU, tendríamos que reforzar nuestros esfuerzos promocionales en estos mercados. Pero no sería fácil reubicar grandes volúmenes en poco tiempo, ya que no sólo Chile tendría que buscar estos mercados, sino que también la creciente producción de otros países”.

De acuerdo a los gremios frutícolas, se observó un mejor movimiento en la rotación de las cerezas en los mercados mayoristas chinos, y una nueva alza en los niveles de precios, por lo que afirman que han comenzado el camino hacia la recuperación. Sin embargo, aún no se logran las condiciones del mercado antes de la contingencia.

Hasta la fecha se han logrado más de 11 publicaciones en reconocidos medios de China, en el marco de la campaña de promoción del Comité de Cerezas de ASOEX, para entregar un mensaje claro sobre la seguridad de consumir cerezas y que no presenta riesgo para la salud alguno.

Además, se ha comenzado a implementar la segunda etapa de la estrategia en las actividades de la promoción, donde se han publicado videos con líderes de opinión en las redes sociales destinadas a incentivar el consumo de cerezas.

Pese a lo grave de lo que ha ocurrido, se han registrado tres días de mejoría, por lo que el gremio frutícola (SNA, FEDEFRUTA, ASOEX y el Comité de Cerezas) continuará intensificando las acciones de promoción implementadas por medio de una importante inversión del Comité de Cerezas de Asoex, en coordinación con las autoridades.

Por segundo día consecutivo se observó una recuperación en la rotación de las cerezas en los mercados mayoristas de China, lo que reafirma las señales positivas observadas en los mercados el día de ayer. También se identificó un alza marginal en los niveles de precios. Sin embargo la situación se mantiene compleja, afirman los gremios frutícolas.

CONTINÚAN LAS CAMPAÑAS

Las acciones de promoción de las cerezas en el mercado continúan como parte de una campaña implementada por el Comité de Cerezas de Asoex, con focos específicos definidos en conjunto con ProChile. Esto ha permitido generar importantes publicaciones en medios y redes sociales, focalizadas en resaltar que no existe riesgo alguno en el consumo de cerezas, destacando los beneficios para la salud que conlleva su consumo.

En estas publicaciones participaron líderes de opinión y referentes del área de salud pública de Shanghai y Huashan, así como del centro chino para el control de enfermedades.

VISITAS DE REPRESENTANTES

Además, se han realizado visitas de representantes del Gobierno de Chile en China, a tres de los principales mercados mayoristas, ubicados en Beijing, Guangzhou y Shanghái, con el objetivo de analizar la situación con los representantes de estos importantes mercados y establecer un programa de trabajo conjunto para recuperar la confianza de los consumidores y distribuidores, focalizado en la inocuidad de nuestras cerezas.

Adicionalmente, se ha contactado a la “Chinese Agricultural Wholesale Market Association” (CAWA), una de las principales asociaciones de mercados mayoristas en ese país. Entidad con la cual Asoex cuenta con un Acuerdo de Colaboración, y la que ha emitido un comunicado motivando el consumo de los alimentos importados.

RECUPERACIÓN DEL MERCADO CHINO

El gremio frutícola conformado por SNA, ASOEX, FEDEFRUTA y el Comité de Cerezas de ASOEX, confirmó su confianza en la recuperación del mercado chino, destacando que los medios oficiales de ese país han ayudado a controlar la situación, aclarando que no ha existido detección de Covid en cerezas confirmada a la fecha y que no presenta ningún riesgo para el consumidor el consumo de cerezas.

DISMINUCIÓN DE COMENTARIOS NEGATIVOS

Todas estas gestiones han generado una disminución relevante en los comentarios negativos en las redes sociales, con un alza en los comentarios positivos relacionados al consumo de cerezas. Se han logrado un aumento evidente en las impresiones positivas en las distintas redes sociales, alcanzando a la fecha 1,2 billones de impresiones positivas, de las cuales 571 millones corresponden al día de hoy.

En lo que respecto de la situación que afecta la comercialización de cerezas chilenas en China, se informó que la situación se mantiene compleja. Efectivamente existe una leve recuperación respecto de las ventas del día anterior, aumentando su rotación de los últimos días, pero no así en el nivel de precios, de acuerdo con el comunicado emitido por ASOEX, Fedefruta y SNA.

PROMOCIÓN ADICIONAL

Una vez producida la contingencia, el Comité de Cerezas de Asoex, implementó en menos de 48 horas una campaña de promoción adicional, destinada a recuperar la confianza del mercado e impulsar el consumo de esta fruta, invirtiendo el sector privado del orden de MMUSD 1.5, la que está siendo reforzada en un trabajo conjunto con ProChile.

La campaña de promoción en redes sociales, está específicamente diseñada para revertir esta contingencia y se encuentra activada desde la semana pasada. Se han observado resultados a través de publicaciones y comentarios positivos, los que enfatizan la seguridad de consumir cerezas, y el no riesgo de contraer el virus a través de la ingesta de alimentos.

Son 5 nuevas publicaciones positivas creadas por la campaña, y otras 3 publicaciones de expertos chinos en seguridad alimentaria, publicadas alguna de ellas a través de la Televisión Oficial de China, donde se incentiva el consumo de cerezas y han generado más de 650 millones de impresiones a la fecha.

Respecto de la grave situación que afecta la comercialización de cerezas chilenas en China, se ha dado a conocer que se mantienen sin respaldo efectivo las publicaciones en las redes sociales, que ya suman más de 200.000 artículos digitales y 2.700 millones de impresiones, lo que mantienen a las cerezas importadas como “trending topic”, con comentarios negativos de un 31%, de acuerdo con información ofrecida por la SNA, ASOEX, FEDEFRUTA y el Comité de Cerezas de ASOEX

Además, señalan que el medio oficial chino, CCTV, realizó una nueva publicación en la red social Weibo, donde se desmintieron las presuntas nuevas detecciones de Covid en cajas de cerezas, con una alta difusión. Sin embargo, el 72% de los comentarios fueron negativos, señalando que hoy en día es mejor no comer alimentos importados.

Esto ha mantenido una situación crítica en la comercialización de cerezas en los mercados mayoristas, los cuales han tenido una rotación de sólo el 4% versus la normal esperada para esta época del año. A nivel retail las ventas cayeron 63% en relación a la semana anterior.

También dieron a conocer que hoy (ayer) a las 9:00 am se realizó una reunión entre el gobierno y el sector privado, en la cual participaron los ministros de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Subsecretario de Relaciones Internacionales, Director de ProChile, Director del SAG, Embajador de Chile en China y el Embajador Plenipotenciario para Asia, ex Presidente Sr. Eduardo Frei, y por parte del sector privado participaron los Presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), Federación de Productores de Frutas de Chile (FEDEFRUTA) y del Comité de Cerezas de Asoex. En donde se llegó a los siguientes acuerdos:

• Se procederá a contactar a la brevedad posible a todas las autoridades oficiales chinas correspondientes, con el objeto de buscar los mecanismos que permitan abordar en forma conjunta esta crítica contingencia.
• Se intensificará la actual campaña de promoción implementada por el sector privado, que ya ha sido lanzada en China, en donde ProChile ayudará con su implementación, para recobrar la confianza en la alta calidad y seguridad de nuestro producto, y recuperar el nivel normal de consumo.
•  Se realizarán todas aquellas reuniones de monitoreo de la situación que sean necesarias.

Señalaron que la industria confía en que el trabajo en conjunto entre los gobiernos de Chile y China, que les permitirá recuperar la confianza de los consumidores y distribuidores, reafirmando los rigurosos procesos sanitarios que rigen en nuestras cerezas, desde su producción hasta la comercialización, ya que no existe riesgo alguno al consumir nuestro producto en los mercados internacionales.

A raíz de informaciones publicadas en redes sociales de China durante la semana anterior, referidas a la presunta detección de Covid-19 en cajas de cerezas importadas, se están generando importantes distorsiones en la comercialización de cerezas chilenas en este mercado, lo que está repercutiendo de manera importante en las exportaciones, empleo y el futuro de la industria.

ANTECEDENTES

A continuación se describen los antecedentes de lo que está ocurriendo en China:

• El día 21 de enero se publicó en redes sociales un presunto caso de detección de covid en una caja de cerezas en la ciudad de Wuxi.

• Un medio reconocido replicó esta noticia por la plataforma Weibo, lo que ha generado más de 25.000 artículos y ha impactado a más de 400 millones de personas, llegando al peak el día 22 de enero alrededor de las 8 pm a ser “trending topic” de Weibo.

• Esto ha impactado negativamente el consumo de cerezas en este mercado, donde Chile representa más del 95% de la oferta disponible durante esta temporada, y China representa más del 93% de nuestros consumidores de cerezas a nivel mundial.

• El día 23 de enero se publicó en el canal estatal más importante en China, CCTV, una nota donde el mensaje fue que no existe riesgo en consumir cerezas, ni tampoco probabilidad de contraer Covid a través de la ingesta de fruta frescas. Aclarando que, si es que hubiera alguna detección en cajas de frutas, seguramente el virus estaría muerto, por lo que no es infeccioso. Esta nota aminoró la tendencia negativa de las redes sociales.

• El 24 de enero, aparecieron nuevas publicaciones de otros mercados mayoristas, en donde presuntamente se habría encontrado este virus en cajas de cerezas, lo cual ha generado un nuevo frente en las redes sociales.

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Es por esto, que el Comité de Cerezas de ASOEX está implementando a través de agencias de publicidad chinas, acciones en medios masivos, redes sociales y lideres de opinión, destinadas a recuperar la confianza de los consumidores y distribuidores, reafirmando los rigurosos procesos sanitarios, desde su producción hasta la comercialización, que rigen a nuestras cerezas, ya que, no existe riesgo alguno al consumir nuestras cerezas en los mercados internacionales.

IMPACTO IMPORTANTE

El impacto en la comercialización de cerezas chilenas en China, ha sido hasta ahora importantísimo. En los mercados mayoristas ha disminuido su rotación, con una reducción de precios de un 59%, pese a esa disminución la rotación está muy bajo la tendencia (27%).

En el retail, el impacto también ha sido negativo, la venta por local de cerezas chilenas a disminuido un 70% y los precios están cayendo notoriamente.

A la fecha se han comercializado 130 millones de kg en cerezas, quedando un remanente por vender de 190 millones de kg, que equivalen a USD 1.200 millones.

La situación esta desmejorando día a día, lo que está impactando de manea importante a nuestra industria de cerezas, por lo que se requieren acciones inmediatas coordinadas entre el sector público y privado.

De acuerdo con la declaración realizada por el Comité de Cerezas, existe un protocolo claro y de conocimiento público por parte de los funcionarios de aduanas chinos para manejar este tipo de eventuales situaciones. Más importante aún, deben ser informados a los funcionarios de la Embajada de Chile en China, no más allá de haber pasado unas pocas horas después del incidente. Debido a que esto no ha ocurrido, aunque la supuesta detección ocurrió hace unos 4 días, se podríamos asumir que las cerezas no son de Chile.

El día de hoy (12 de enero) se llevó a cabo la primera audiencia donde diversos productores de arándanos estadounidenses testificaron ante la ITC sobre el supuesto daño que estaría teniendo la industria a raíz de las importaciones de este producto. 

Durante la audiencia, miembros de la American Blueberry Growers Alliance (ABGA), grupo que representa a los productores de arándanos nacionales de EE. UU., ofrecieron información a la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) sobre el impacto del aumento de las importaciones durante las temporadas de cultivo y cosecha en dicho país.

Según afirman, los productores de arándanos estadounidenses de todo el país, en su mayoría pequeñas granjas familiares, han sido afectados por un incremento de importaciones de arándanos en un 75% durante los últimos 5 años, según datos de importación de Estados Unidos.

Brittany Lee, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Arándanos de Florida y propietaria de Florida Blue Farms, señaló que “el aumento masivo de las importaciones mexicanas durante nuestra temporada de cosecha ha paralizado la industria de arándanos de Florida y amenaza su propia existencia” y agregó que “durante el período 2009 a 2019, vimos que las importaciones de México aumentaron en un 2.111%. Hemos experimentado una disminución significativa en el precio por libra de arándanos frescos en Florida y una gran pérdida de participación de mercado”.

OVERLAP DE IMPORTACIONES 

De acuerdo con los productores estadounidenses las importaciones también han afectado a los productores del este del país. “Hace diez años, las importaciones desempeñaron un papel importante al garantizar el suministro de berries frescos en los pocos meses en los que hay poca o nula producción en Estados Unidos (durante los meses de invierno). Pero ya no es así”, señaló Jayson Scarborough, un agricultor de arándanos en California Central.

“Particularmente las importaciones de México y Perú, ahora ingresan a nuestro mercado durante nuestro período de cosecha en California. Los precios de estas berries son extremadamente bajos, lo que significa que cuando comenzamos a vender nuestras cosechas, el precio ya se ha deteriorado significativamente debido a la presencia de grandes volúmenes de fruta importada en el mercado”.

En la audiencia también testificaron varios  miembros del Congreso en apoyo de los productores de arándanos estadounidenses.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) está llevando a cabo una investigación de salvaguardia global sobre los arándanos frescos, refrigerados o congelados importados en virtud de la sección 201 de la Ley de Comercio de 1974. La ITC determinará si el aumento de las berries extranjeras es “una causa sustancial daño, o la amenaza del mismo” para los productores de arándanos estadounidenses, lo cual podría derivar en la aplicación de salvaguardias o impuestos para este producto.